清澄若澈A股2024年上半年行情收官，三大指数走势分化，上证指数上半年累计跌0.25%，深证成指跌7.10%，创业板指跌10.99%。

　　在剔除上半年上市的新股后，截至6月28日收盘，上半年十大牛股中涨幅最大的为正丹股份，累计涨幅达371.77%，5只股票上半年涨幅超过100%。其中，低空经济板块表现抢眼，上半年十大牛股中万丰奥威、金盾股份、中信海直均为低空经济概念股。

　　正丹股份上半年累计上涨371.77%，1月初该股股价在5.8元左右，之后震荡走低，2月初一度跌破3元大关，最低下探至2.83元。但从4月初开始，该股股价一路走高，到6月最高达到36.65元。从年内低点到高点，正丹股份一度涨超10倍。

　　正丹股份股价上涨主要因其主要产品偏苯三酸酐产品市场价格涨幅较大。资料显示，正丹股份主要从事环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售，公司现已成功开发出偏三甲苯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、乙烯基甲苯、高沸点芳烃溶剂等特种精细化学品。

　　凭借低空经济概念，万丰奥威自2月6日开始走出一波上涨行情，上半年累计上涨170.73%。今年来万丰奥威多次在互动平台表示，公司纯电动飞机已成功首飞，eVTOL（电动垂直起降飞行器）项目已联动海外钻石技术开发团队。2月5日晚，万丰奥威公告，公司子公司万丰飞机与战略合作方拟共同成立合资公司，将在eVTOL领域开展深度合作。

　　万丰奥威主要从事汽车金属部件轻量化业务及专业通用飞机制造业务，公司的主要产品有汽车轮毂制造、摩托车轮毂制造、镁合金压铸产品、涂层加工、金属铸件。

　　受益于CPO光模块概念炒作，新易盛上半年累计上涨114.01%，今年2月新易盛一度下探至41.22元，2月初股价一路走高，至6月最高达到119.66元。资料显示，公司是光收发器解决方案和服务提供商，专注于光模块的研发、制造和销售，公司是国内少数具备100G、400G和800G光模块批量交付能力的、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。财报显示，今年一季度公司扣非净利润3.247亿，增幅达到200%。

　　嘉益股份上半年累计上涨105.54%，公司股价的大涨或与Stanley保温杯在国外销售火爆有关。嘉益股份是国内知名不锈钢杯壶制造商，拥有不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列产品。公司业务模式以OEM、ODM为主。公司营业收入中外销占比较高，主要外销市场集中于美国。公司是Stanley Quencher保温杯部分杯型的代工厂商之一。该股大涨背后，凸显出近期A股的一大投资逻辑——消费品出海。

　　今年来，宇通客车股价持续创新高，5月14日该股盘中刷历史新高至28.47元，上半年该股累计涨幅达105.49%。宇通客车股价大涨或与其业绩表现有关。今年一季度，宇通客车实现营收66.16亿，同比增长85.01%，净利润6.57亿元，同比增长445.09%。

　　资料显示，宇通客车主营业务为客车产品研发、制造与销售。公司拥有众多完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车、客车专用车等各个细分市场。

　　同属低空经济概念的金盾股份上半年累计上涨95.57%。公司1月12日在互动平台表示，公司已经跟清华大学合作完成飞行汽车叶轮的样机研发，目前正在推动项目的产业化。公司多次在公告中提示风险称，公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段，尚未应用。

　　资料显示，金盾股份是一家专业从事地铁、隧道、核电、船用、民用与工业等领域风机、消声器、风阀等通风系统装备研发、生产和销售的国家需要重点扶持的高新技术企业。公司主导产品涵盖地铁、隧道、核电、舰船等高端通风系统应用领域，主要包括地铁隧道轴流风机、隧道射流风机、地铁隧道智能通风系统、核级通风空调系统、智能化气体净化系统等。

　　国内推土机龙头山推股份今年上半年累计上涨90.77%，为今年上半年涨幅榜黑马股之一。山推股份包含新型城镇化、机器人概念、国企改革、无人驾驶、一带一路、乡村振兴等多个概念。

　　资料显示，山推股份是一家主要经营生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品的公司。公司的主要产品是以推土机、配件为主的工业产品和以挖掘机为主的商业产品。

　　沃尔核材上半年涨91%，为铜缆高速连接、大飞机、风电、新能源汽车概念股。沃尔核材3月29日在投资者互动平台表示，公司的CEHS、CELB系列热缩绝缘产品已部分进入中国商飞供应商体系，并已应用在ARJ21、C919国产机型，该产品主要用于飞机线束及端头连接处的绝缘防护、线缆标识等。

　　资料显示，沃尔核材主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。公司产品包括热缩管、双壁管、标识管、母排管、电缆附件、可分离连接器、高速通信线、汽车线、工业线、消费电子线、风力发电业务、新能源汽车业务。

　　新集能源为煤炭板块个股，今年上半年累计上涨87.77%。资料显示，公司是一家以煤炭采选为主、煤电并举的企业。由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司于1997年12月发起设立，并于2007年12月在上交所首发上市。2016年12月，经国务院国资委批复，国投公司将持有的公司30.31%股份无偿划转至中煤集团，中煤集团成为公司控股股东。

　　低空经济概念股中信海直今年上半年累计上涨85.25%。中信海直是我国通用航空业第一家上市公司。主营业务是海上石油、应急救援、陆上通航、引航风电、通航维修。今年1月，中信海直在接受特定对象调研时表示，公司积极跟进行业最新动态，已经与多家eVTOL公司接洽并建立了合作关系。公司目前主要负责eVTOL运营网络搭建的探索。目前，通用航空领域在国内仍处于起步阶段，有较大的发展空间。

　　中信海直4月25日晚发布的一季度报告显示，今年一季度实现归属于上市公司股东的净利润8354.22万元，同比增长21.69%；营业收入4.57亿元，同比增长12.96%。

　　Wind数据显示，截至6月29日，6月内共有435只个股获券商首次关注。哪些行业最受券商青睐？这些个股6月以来的市场表现如何？哪些个股最具潜力？

　　从6月的市场表现看，剔除月内上市新股，上述435只个股中有14只个股月内涨幅超过15%。其中，诺泰生物、平高电气、佰维存储、生益电子月内涨超30%。

　　具体来看，涨幅位居第一的是诺泰生物，该股6月以来获信达证券首次关注，给予“买入”评级。

　　信达证券研报指出，公司预计多肽在建产能将于2025年投放，2025年底多肽原料药产能将达数吨级，产能投放有望带来销售放量增长。

　　此外，平高电气获华鑫证券首次关注，给予“买入”评级；佰维存储获财通证券首次关注，给予“增持”评级。

　　在上述6月内涨幅超过15%的14只个股中，有以下3只个股尚未达到券商给出的目标价。

　　其中，中国西电的涨幅空间超24%，该股最新收盘价报8.04元，东吴证券在6月14日发布的研报中给出了10元的目标价。

　　6月市场震荡下行，上证指数月内收跌3.87%。7月如何寻找机会？截至6月29日，有近10家券商公布了7月月度投资组合，涉及消费、能源、科技等多个领域。

　　据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是中国海油，获得4家券商的推荐。

　　此外，宁德时代、温氏股份均获得3家券商的推荐，鹏鼎控股、山东黄金、工业富联等获得2家券商的推荐。

　　其中，鹏鼎控股6月内涨幅最多，累计涨超35%，最新收盘价报39.76元；跌幅最大的是宁德时代，6月内累计跌8.97%。

　　配置方向上，多家券商建议关注出口板块，此外，券商建议关注上游周期股、有色股等。

　　中原证券指出，国内市场继续维持震荡，建议关注芯片、通信、云计算、军工、传媒、有色等板块。

　　平安证券认为，权益市场中期市场结构性机会在增加，建议围绕基本面信号及政策方向布局。一是受益于政策支持和产业趋势双轮驱动的新质生产力方向；二是具有全球竞争力且受益于外需的企业出海板块；三是受供给约束影响更大且有望持续的涨价链；四是持续配置稳健的红利策略，关注高股息配置及向盈利预期转化的扩散机会。

　　信达证券称，后续可能还会是上游周期和出海最强。短期风格的扰动，主要是市场调整后期的强势股补跌，部分资金交易层面的高低切，风格出现扰动的时间大概率不超过1个月。上游周期股占优的行情并没有结束。