仙缘梦如刃2022年是一个跌宕起伏的年份。新冠肺炎疫情的反复、经济环境的巨变，中国工程机械行业在经历了连续五年的上行周期后，下行压力骤增。在这时代交叠的背景之下，中国工程机械产业价值链上的每个参与主体，如何穿越产业和宏观环境的周期，实现持续性共赢发展？如何重新定义自身的产业链价值，进行商业模式再造？

　　2022中国工程机械营销&后市场大会于9月15日正式拉开帷幕，本届大会汇聚中国工程机械行业极具影响力人士，搭建高层次交流平台，共话“穿越周期”，与广大同仁一同洞观时局，展望前路。

　　北京卓众出版有限公司工程机械传媒事业部部长、中国工程机械工业协会代理商工作委员会秘书长杨志芳发布了《2022中国工程机械服务能力报告》，对主流渠道的生存状态和服务现状进行了透彻分析。

　　北京卓众出版有限公司工程机械传媒事业部部长、《今日工程机械》杂志、《工程机械与维修》杂志社社长 杨志芳

　　2003年我们首次发布中国工程机械流通领域报告，到今天已经走过了18个年头。

　　今年是近6年大小规模代理商销售规模比重变化首次出现反转的一年。2017-2021年，连续5年，大规模代理商比重再增加，小规模代理商比重再减少。而2022年正好相反，大规模代理商比重再减少，小规模代理商比重再增加。

　　具体来看2022年的数据，整体来看，2021年销售规模低于1个亿小型代理商有35%，而2022年就增加为44%，同比增加了将近9个百分点。相反，2021年销售规模高于5个亿的大型代理商有23%，而2022年就减少为17%，同比下降了将近6%。

　　2022年代理商利润情况是近5年来最差的一年，代理商群体的利润连续3年逐年下降。其中2022年利润低于2000万的代理商占比为86.5%，同比增加了9个百分点，而上一轮周期峰值2011年时，这个比重为47%。

　　约有72.7%的被调研代理商，2022年1-8月，处于亏损状态中，比上年恶化16.7个百分点，其中有34.6%的代理商的亏损幅度超过10%，比上年恶化7.9个百分点。只有6.4%的代理商盈利超过10%，同比降低2.5个百分点；而盈利在0-10%的微利代理商占比达到20.9%，同比降低14.2个百分点。如此大比重的代理商群体的亏损，其最主要的原因就在于恶性竞争的价格战蚕食着代理商现阶段最后的利润。

　　2022年代理商的平均人力资源增幅为-18.1%，也就是说代理商平均裁员幅度为18.1%，代理商人员规模在100人以上的企业占比明显降低，而低于100人的企业由2021年的24%上升到45%，同比增加了21个百分点。说明大部分代理商都在缩减规模、减少人力数量。

　　2022年，销售人员规模50人以下的代理商占比达到59 %，100人以下的占比接近90%；服务人员规模50人以下的代理商占比达到52%，100人以下的占比86%。

　　2022年同比上年，除了全款销售和以租代售的销售方式比重同比增长外，其他分期付款、按揭租赁和融资租赁的比重都在同比降低。说明整个代理商群体对于风险管控开始收紧，风险意识进一步再强化，同时在经营性租赁方面继续再尝试。

　　有三成的代理商后市场业务比重在20%~40%之间，有接近三成的代理商后市场业务比重在10%~20%之间，有22%的代理商后市场业务比重超过40%。只有五分之一的代理商后市场业务比重低于10%。

　　2022年，用户购买一台20t级的中型挖掘机，投资回报周期约为3.97年，比2021年缩短5.9个月。用户购买一台6-15t级的小型挖掘机，投资回报周期约为2.39年，比2021年延长1.8个月。用户购买一台30t级别的大型挖掘机，平均投资回报周期约为3.82年。

　　对比上年，用户群体的变化情况仍然是流失率大于新进入率，用户群体继续整合与分化。

　　从入行时间上看，具有5～20年从业经验的人群比例为91.7%，比上年提高1.6个百分点，这部分用户群拥有着市场上绝大部分存量工程机械设备。

　　CMI指数是中国工程机械市场指数。CMI指数自2011年创建，2022年发布，已经连续发布了10年。CMI130是扩张临界点，CMI100是收缩临界点。

　　2022年1-8月，CMI值均低于扩张值130，且同比增速连续5个月为负值，显示出2022年，以挖掘机市场为代表的的国内工程机械市场，已经逐步在下行周期中，进入筑底过程。

　　从CMI指数的分类指数，新订单指数、生产指数、库存指数和价格指数等指标来说，我们明确感受到中国工程机械市场的热度在减弱，开始进入一个三到五年的下行波动周期。但是下行的周期波动幅度会显著弱于上一轮周期，所以可能我们无需过于悲观。

　　2022年1-8月，中国国内挖掘机销量达到109475台，同比降低52.88%；预计全年国内市场销量将达到15.5万台左右，同比降幅达到43.50%。

　　依据中国工程机械行业市场调研中心的监控及预测数据模型，我们预测2023年，国内挖掘机市场销量为将超过11.2万台，同比降低27.7%。

　　2021年，我们发起了两年一度的中国工程机械服务50强评选，今年我们继续进行了服务能力相关数据的跟踪调研，旨在提升中国工程机械后市场服务水平，促进中国工程机械后市场服务体系建设，引导工程机械产业服务良性持续健康发展。

　　2022年被调研代理商企业的人均服务收入平均值将近69万元，同比上年的38.5万元增加78.30%。人均服务保障设备台量平均值是51台，同比上年54台，下降5.6%。人均配件销售平均值是113万元，比上年73万元增加54个百分点。后市场吸收率的平均值是31%，同比去年的37%，下降了5.2个百分点。

　　从2021-2022年不同人均服务收入的企业分布情况看，人均服务收入增长的企业占比明显增加。从结果看，代理商的人均服务收入差异非常较大，头部代理商年度服务总收入有好几家都超过了3个亿，头部企业的数值猛涨拉高了行业的平均水平。

　　从2021-2022年不同人均服务保障设备台量和不同人均配件销售额的企业分布情况看，企业向两级发展趋势明显。

　　从2021-2022年不同后市场吸收率的企业分布情况看，企业整体下降明显。后市场吸收率的小幅降低，一方面意味着服务企业后市场业务整体的毛利情况也受到行业下行影响而有小幅降低。

　　2022年被调研代理商企业的服务工程师人数平均值是80人，比上年114人降低了30%；

　　从2021-2022年不同服务工程师数量的企业分布情况看，企业服务工程师的整体数量下降明显，资深服务工程师的占比小幅下降。原因可能是部分企业考虑到劳动力成本和服务绩效的影响，也裁掉了部分行业经验丰富的服务工程师。

　　2022年被调研代理商企业的服务车辆配备数量的平均值是64辆，比上年减少了24%；维修车间面积平均值是3528m2，同比去年降低了7个百分点；24小时修复率平均值是86.5%，比上年降低了6%；配件一次性交付率平均值是84%，比上年降低了9%。

　　从2021-2022年不同服务车辆配备数量和维修车间规模的企业分布情况看，两项指标整体下降明显。据调研，将三四五线分公司的附属车间，整合到二三线城市或者是一线城市总公司的市郊，已经成为一种趋势。

　　从2021-2022年不同24小时修复率的企业分布情况看，行业24小时修复率小幅下降，这在一定程度上与服务人员、服务车辆等硬性服务资源的精简有关。24小时修复率是用户对于服务满意度的核心考量指标，只有5%的调研企业的24小时修复率超过98%。

　　2022年被调研代理商企业的企业年度培训次数的平均值是19次，比上年减少了54%；2022年被调研代理商企业的年度培训人次的平均值是735次，同比去年降低了18个百分点。

　　2022年有94.74%的被调研代理商企业构建了针对二手设备的服务体系；年二手设备年交易量的平均值是220台，同比上年的475台下降了54%；二手设备置换量占新机销量比重的平均值是24%；二手设备年度平均翻新量是12台。

　　2022年被调研代理商，有70%的拥有数字化平台对服务的全过程进行监控、管理和评价。72%的被调研企业利用微信公众号、小程序等平台，进行售后服务管理，增强与用户之间粘度。

　　33%的被调研代理商有短视频运营团队。代理商企业利用新媒体平台情况。从中我们可以发现，广大工程机械的服务企业最重视的新媒体平台是微信服务号、抖音号和视频号平台。

　　新媒体服务平台总客户人数平均10566人；平均内容更新频次为5.4次/月；与客户平均互动频次为117次/月。

　　以上的数据或许有部分偏差，因为我们才开展了两年的服务数据调研，有不妥之处请大家指正。服务对于代理商未来之路很重要，请大家一定不在困难的时候压缩太多，我们期望明年看到有向好的整体行业服务数据。

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　　日工(上海)工程机械有限公司是由日本日工株式会社于2001年投资成立的100%独资企业。2004年建成日工上海嘉定工厂,2005年正式投产,专业生产沥青混凝土拌和设备和水泥双卧轴搅拌器。  上海嘉定工厂完全按照日本日工设计标准建成,占地3万平方米。生产工艺也严格按照日本日工加工要求进行,保持世界一流产品的中国制造的水准。工厂的落成表明日工坚定不移在中国发展的决心,提供质优价廉产品,更好地服务于顾客是日工上海所遵循的宗旨。 日工上海将继承日本日工「质量第一、顾客至上、勇于创新」的企业文化,以立足中国、服务中国的饱满的热情迎接中国公路的新一轮的建设大潮。