卸妆后竟是前妻2011年是我国十二五规划的开局之年，对于已经连续5年增长的压路机行业，该如何研判十二五期间市场的发展走势?

　　(1)总体概况：基于众人年初的乐观预测，加上市场上半年十分给力的表现(销量一季度同比增幅27.1%、半年同比仅少区区79台),全年向上年度看齐似乎不成问题。然而，作者年初担心的“隐忧”终于成为现实--大量产品积压在经销商处，并未实现钱货两讫，良好的报表数据掩盖的是一种集体“虚胖”症状;终于在5月份行业销量同比萎缩近千台。

　　(3)正常年份：普遍规律为“低开高走、前高后低”--即：1、2月为春节前后，北方早已歇工，南方部分市场尚旺，还有部分客户提前为来年筹划，使得市场温而不火;3、4月份南方进入施工高峰期，北方部分地区也已开工并为施工旺季的来临准备，因而销量快速攀高，形成一年中的“尖峰”时刻;随后由于雨季到来，从5月份开始市场逐渐回落;随着大部地区雨季结束，市场“饥饿”逐步积累形成局部“线月得到释放和填充而造就一轮“小高潮”的同时，形成10月份的一个相对“洼地”,但下半年月平均销量为最高月份销量的一半左右就属正常;12月为年终结算月，各种工程面临收尾或竣工，大家都在为一年的绩效努力“冲刺”,制造商降低年底存货也可以提升经营业绩，这些综合作用形成绝对不会“爽约”的十二月份“翘尾”现象，其实多少存在一点“突击”发货的嫌疑。

　　(4)特殊年份：2009年是极为特殊的一个年头，表现为十分明显的“前低后高”态势--冠、亚、季月份出现在9、8、12月。

　　(5)2010年并不很特殊：虽然总量攀高创历史纪录，但并不是年初很多人预测的那种“前高后平”态势，而是与往年无异的“前高后低”走向--只是一种“高海拔”下的“丘陵”,而且“峰”更高“谷”更深--如果说正常年份是较为平缓的“丘陵”的话，作者“坐过山车”的比喻似乎更能道出很多人的感觉。

　　(6)2011年也不会特殊：作者预计将延续上年度强劲增长势头，因此抓住上半年的大好机会，将是一年成功的关键--果不其然，前3个月同比增长27%,且3月份成为最高点，因此4月份同比、环比即均开始回调，5、6月更是大幅跌落。

　　(7)综观历年十二个月：恰似一场“马拉松”赛程：1、2月起步热身，3、4月奋力抢先，5、6、7、8月努力坚持，9、10月体能调整，11、12月冲刺撞线、行业竞争格局分析

　　(1)国产品牌竞争格局：2010年--呈现“泾渭分明”的四大阵营：徐工以7006台高居榜首，大有“高处不胜寒”的感觉，但27%的市场占有率说高不高、说低不低，其实始终面临着过去的“辉煌”和强大“追兵”的无形压力;柳工、路通、山推、厦工、一拖、龙工六家以2000~3000台组成第二阵营，以55%的市场总份额形成“主力军团”并保持后续强大攻势;常林、三一、骏马、临工、科泰五家以400~800台组成第三阵营，尽管市场份额合计不超过12%,但三一一直以全液压大吨位单钢轮和双钢轮占有率高取胜，转化为机械式单钢轮的“当量”台数应在1500台左右，而临工和科泰当属“后起之秀”将备受瞩目;最尴尬的是以200台以下组成第四阵营的中联、山公、江麓、天工四家，市场份额不到2%,上不去、下不来，而上工、西筑、宇通、成工则早已“金盆洗手”了--这很正常，就像每天都有饭店开张、也有关门一样，各有取舍，取舍有道即可。那么，下面谁又将“淡出江湖”呢?

　　2011年上半年--更是群星闪耀，市场总份额也增至8.2%,平均完成上年度的90.4%,普遍接近去年全年水平，除卡特彼勒CAT以外表现最差的HAMM也达72.2%,远高于国产品牌的52.8%,其中DYNAPAC以99.7%再出风头，且主要集中在性能与质量等要求更高、价值也更大的双钢轮产品上，对国产品牌而言相当地不容乐观。

　　(3)内外交锋：全系列产品--国产品牌以机械式和轮胎机占据压倒性优势，但2010年及以前国产品牌占有率达95%以上，而今年上半年只有91.8%,说明国产品牌的阵地正在失守;全液压单钢轮--近六年外资品牌比重分别为15.6%、14.3%、7.0%、5.1%、5.4%、7.0%,这是国产品牌战胜进口品牌最有力的成功案例，但今年上半年出现了大家都不愿意看到的苗头，当引起关注;双钢轮--属于竞争焦点产品，近六年外资品牌比重分别为44.5%、35.4%、26.9%、28.9%、30.4%、44.6%,前降后升--“多年努力白费”或“一夜回到解放前”哪种形容都不为过，长此下去将惨不忍睹，国产品牌确实需要集体补钙。

　　(1)机械式单钢轮压路机：一直占据50%左右比重，但始终没有跨越60%这道坎，一路走来--由2004年高峰点的58.0%连续四年下降至2008年低谷点的44.3%,之后又连续两年上升至2010年的新峰点59.9%,今又下挫近5个百分点，可谓一波三折。这种机型由于购置成本较低，投资回报率较高，因而尤其适合个体租赁，而大量的基础压实工程提供了巨大的刚性需求;但从技术发展和宏观资源利用率角度考虑，不应该成为发展方向，也不应该成为制造商及用户的长期追求目标。

　　(6)竞争焦点产品：各系列中竞争焦点产品一步一步全面地向大吨位转移：曾经唱主角的小吨位产品(如上世纪80年代7吨双钢轮、10吨单钢轮、16吨轮胎机唱主角，90年代逐渐被10吨双钢轮、12吨与14吨单钢轮、20吨轮胎机替代……)逐渐式微，大吨位越来越吃香，听说有厂家已经研发出26吨的机械式单钢轮压路机--作为一种技术研究未尝不可，但靠其占领市场、创造效益则将事与愿违。由于缺乏施工工艺研究，对道路质量的追求更是远未达标，因此我们的筑路机械市场才如此火爆，而以铣刨机为代表的养护机械的高潮才比预期的来得早而迅猛，当然这些只是表象，其实与深埋在国人骨子里的“好大喜功”不无关系。

　　(1)企业出口数量绝对值已在走出低谷的过程中，说明国际市场已经开始缓慢复苏，这与世界经济的复苏形成对应。但今年上半年一轮接一轮的美债危机、欧债危机、非洲政局动荡等，将(2)出口比重连续两年大幅度下降，今年将是止跌的关键之年。主要原因为国内需求量的超量攀升--进一步成就和巩固我国压路机制造及使用大国地位，另一方面说明短期内过分依赖出口提升业绩是不现实的，这也是今年全年唱衰的原因之一。

　　压路机是工程机械中一个十分传统、同时又是竞争十分充分的子行业，在我国几十年的发展应当是有规律可寻的。观察自“八五”以来压路机行业销量的走势，可以看出：

　　(3)反常十一五：五年一路奔跑只升不降，年均增长28.6%,的确不太正常。按预测或发展规律应该在2009年出现的峰值，被“人为”地推移到了2010年;相对应地，本应该在2010年出现的谷值，也被顺延到了2011年--这就是预测2011年为低点的不是理由的的理由。当然，也许这次“反常”会成为个案，而在十二五将完成理性“回归”。

　　(4)重大事件影响：2004年下半年国家对经济进行了超强力度的宏观调控，由于政策效果的滞后效应，使得2005年成为各个行业、尤其是机械行业的“严冬”;2008年爆发全球金融危机，美欧等市场急剧萎缩，出口严重受阻，好在国家经济被波及面及深度都不大，而且工程机械行业对外依存度本来就低，因而仍然保持了与GDP相近的8%的增长率;2009年国家及时出台了四万亿拉动内需政策，极大地促进了基础建设领域内机械行业的超常规发展;2010年为国家公路养护大检查年以及四万亿政策的后续效应，直接促成了连续两年实现55%以上的高速增长，当然这种“奇迹”也只可能在中国发生;2011年仍然是一个多事之年，欧洲债务危机、非洲多国政治动荡等，使得扩大出口的曙光变得十分微弱，加上国内通胀压力下的银根收紧，行业发展在国际、国内双重压力下调整或收缩将成为必然。

　　中国工程机械是个比较大的行业，从业企业众多，2010年行业总销售收入超过4500亿元人民币，行业协会预计2015年将达9000亿以上。然而经营分散、竞争无序、效率与效益佳的企业不多等问题相当突出，这需要行业共同、尤其是优势企业来规范和维持，最近几年装载机行业的几次联合调价，就印证了一切。

　　高速发展是大趋势，但局部调整更是必然和常态，也是健康发展所必须的，这就是任何事物的发展规律。压路机行业已连续增长了五年，尤其是2009年、2010年超过55%的“膨胀”,而行业集中度反而继续走低，一定程度上说明新一轮调整已在所难免。在这种看似一派“欣欣向荣”、实则“危机四伏”的景象下，如何保持优势，如何发展壮大，行业整合是必由之路。

　　中国工程机械行业兼并重组案例林林总总不下几十起，有“扯旗擂鼓”呐喊的，有“真刀真枪”实干的，影响或大或小不一而足。“撒大网”的有国机集团成立整合一拖、鼎盛天工、常林等资源与业务，山东重工集团成立联姻潍柴、山推、山东汽配，太重集团携太重、太煤、榆液在大型起重设备与大型矿用挖掘机及液压配套件领域发力等等;“重点”的有一拖洛建(1988年、压路机)、厦工三重(1998年、压路机)、柳工江阴公路(2000年、压路机)、柳工扬机(2002年、砼搅拌运输车)、中联浦起(2003年、起重机)等，近几年又有徐工春兰汽车(重卡)、中联黄工(推土机)、山推楚天(混凝土输送泵)、柳工蚌起(起重机)、抚挖锦重(起重机)、山推抚起(起重机)、柳工上海鸿得力(混凝土输送泵)等等;“放水养鱼”的有福田雷沃以优势的农业机械与车辆为依托强势进入装载机挖掘机旋挖钻等领域，安徽熔安重工以江苏熔盛民企造船“老大”身份在2010年“染指”工程机械，包括三九宜工的“夭亡”及今年宜工的“复出”,以及怎么也“百度”不出的“美的工程机械”、“五粮液工程机械”……

　　然而，这些都是“清一色”的国产品牌之间跨子行业重组案例(还不包括发动机、液压件、桥箱等),即大集团兼并小企业，或效益好的企业援手效益差的企业，亦或优势企业横向联合，除越来越淡的地方政府因素外，大多为“拾遗补缺”以图进入新的领域、扩充新的地盘--似乎大家首先都是冲着“做全”、“做大”来的，还没来得及或不愿意寻思如何“做专”、“做强”各个子行业。

　　反观几起“跨国”并购--凯雷徐工(无疾而终或胎死腹中)、内蒙古北方特雷克斯(1988年、矿用卡车、外资比例37.2%,下同)、北起多田野(2003年、起重机、50%另起炉灶的京城重工杀了个回马枪)、卡特山工(2005年、装载机、100%)、特雷克斯长起(2006年、起重机、50%)、沃尔沃临工(2007年、装载机、70%)……这些才是同子业内的“优势互补”.但让人纳闷的是这种“联姻”只发生在国内与国际品牌之间，而且对国产品牌而言无一不是典型的陪嫁妆式“嫁女”,对外资品牌而言则是为适应中国市场展开的“本土化”策略。目前已经发生的唯一一例可以称为“娶洋媳妇”的中联CIFA(2008年、混凝土输送泵、100%),我们热切希望不要真的成为“唯一”的回忆。

　　当然，各大集团主业仍然是突出的，如徐工以汽车起重机压路机“傲视群雄”,三一以混凝土机械、挖掘机“独领风骚”,中联以环卫机械“称王称霸”,装载机有柳工、龙工、厦工“联袂主演”,山推以推土机“独步天下”……这些都是企业赖以生存和发展的根基，是始终必须坚守的“根据地”--“失守”就意味着“灭亡”.但不可否认的是，太长的“战线”必然分散“兵力”,遗憾的是还没有哪个企业愿意、或者学会了“放弃”--舍弃自己的“弱项”,集中优势兵力，进一步提升自己的“强项”和“次强项”.道理简单易讲，事情复杂难做，国人需要大胆“走出去”的同时，对国内竞争伙伴也需要迈过“心理”这道坎。

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