东郊小镇鸟瞰图长沙工程机械产业集群规模大幅缩水已是不争的事实：2022年，其工程机械产业集群规模企业总产值1990亿元，而2021年这一数字已突破2800亿元。

　　近日，第三届长沙国际工程机械展览会举行，让外界再次将目光聚焦这座“工程机械之都”。不过眼下，长沙正面临不小的烦恼。

　　时间回到2019年，长沙工程机械产业链总产值首破2000亿元，三一集团、中联重科、铁建重工、山河智能跻身全球机械制造商50强。在四大龙头带动下，长沙经济增长迅速，成为“中部第二城”的有力竞争者。

　　走过高光时刻，格局悄然生变——2022年，三一重工、中联重科两大工程机械巨头营收分别为808.22亿元、416.31亿元，均大幅下滑。与之相比，徐工机械增长迅速，营收达到938.17亿元，在2017年超越中联重科后，又完成对三一重工的反超……

　　一退一进之间，长沙的“危机”暴露无遗。以至于有媒体直言，长沙的工程机械产业正在步入“中年危机”。

　　抛开这样的标签，长沙工程机械产业集群规模大幅缩水已是不争的事实：2022年，其工程机械产业集群规模企业总产值1990亿元，而2021年这一数字已突破2800亿元。

　　工程机械看似有些陌生，但其实挖掘机、装载机、起重机、压路机等主要产品，都让人耳熟能详。在这些领域，徐工机械、三一重工和中联重科长期排名前三。其中，徐州的徐工机械、长沙的中联重科起重机械均占据较大份额，常常被拿来比较。

　　有意思的是，2021年，在英国工程机械信息供应商KHL、《中国工程机械》杂志分别发布的两份全球起重机械制造商排行榜中，徐工机械和中联重科分别位居第一。尽管可能有统计标准的不同，但也一度引发二者谁是“工程机械之王”的争论。

　　对于徐州而言，徐工机械是无可争议的代表；而中联重科、三一重工，谁能代表长沙一直都有争论。2012年，因为国际化需要和规避恶性竞争等原因，三一重工“出走”北京。尽管长沙仍然是其重点投资基地，但是中联重科似乎更加“正统”。

　　这也是中联重科常常被拿来与徐工机械对比的重要因素。2023年初，《流浪地球2》火遍全国，剧中“钢铁螳螂”——多地形智能应急救援平台等“未来产品”给人留下深刻印象，其原型正是来自徐工机械。

　　相比之下，中联重科似乎显得“低调”许多。从营收规模来看，中联重科一度长期领先徐工机械，但在2017年被超越之后，差距越来越大。如果说之前尚有净利优势，但2022年，中联重科净利润急剧缩水62%，仅达到23.85亿元，同期徐工机械为42.95亿元，实现“全面压制”。

　　中联重科净利断崖式下降，主要是因其两大拳头产品——起重机械和混凝土机械均下滑48%左右所致。中联重科称，“受基建和房地产领域项目开工率下降影响，国内工程机械市场需求收缩，销售下滑。”与之相比，徐工机械国际化收入和新兴产品收入支撑有力，下滑幅度远小于中联重科。

　　头部企业的困境，仅是长沙工程机械产业集群危机的“冰山一角”。在其“四大巨头”中，除了主要发力隧道掘进机等产品的铁建重工勉强维持增长外，三一重工、山河智能的日子也不好过。Wind数据显示，2022年，三一重工、山河智能总营收分别为808.22亿元、73.02亿元，分别下降24.37%、35.99%；净利润分别为44.05亿元、-11.38亿元，分别下降64.26%、463%。

　　从宏观形势看，2022年工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、疫情以及工程开工率不足等因素影响，国内工程机械整体营收从9000余亿元下降至8500亿元。

　　不过，大趋势之下的个体差异，尤其值得关注。比如，2022年世界工程机械50强中，三一重工、铁建重工维持不变，但是中联重科、山河智能分别下降1位和2位。与此同时，广西的柳工机械、山东的山推股份排名却不断上升。

　　“长沙工程机械产业集群总体发展较好，但是2019年左右算是一个高点，2020年以来逐渐走下坡路。”湖北省人民政府咨询委员、长江经济带智库联盟秘书长秦尊文对城叔分析，长沙工程机械总体发展态势较好，但是近两年有所放缓。

　　他认为，一方面受中美贸易摩擦以及疫情等因素影响，宏观经济下行压力加大，整体市场份额所有下降，是长沙工程机械巨头产值下降的重要因素。

　　另一方面，没有持续的科技创新带来的产业创新，就无法及时满足市场的需求，“不论三一重工，还是中联重科，他们在这方面起步较早，但是近年来可能走得慢了一些”。

　　徐州是老牌工程机械重镇，徐工机械从1957年就开始涉足工程机械产业，与之相比，长沙只能算是“后起之秀”。2010年，中国工程机械联合会将“中国工程机械之都”的金字招牌授予徐州，使其在第一回合的竞争中抢先一步。

　　尽管如此，在三一重工、中联重科、铁建重工和山河智能等多龙头带动下，2021年长沙工程机械产业集群产值突破2800亿元，约占全国1/3。此时，徐州工程机械产业规上产值仅1618亿元，约占全国市场的1/5。

　　去年底，长沙和徐州同时入围国家先进制造业集群（长沙工程机械集群、徐州工程机械集群），二者的竞逐也随之来到新的阶段。根据规划，2025年徐州工程机械产业规模将达到3000亿元，而长沙2023年和2025年工程机械产业产值规模要分别达到3500亿元、5000亿元。

　　而截至2022年，长沙工程机械产业集群产值为1990亿元，不及2019年的水平。徐州并未公布最新数据，但根据徐州经开区表态来看, “2022年全区规上工业实现总产值2097.7亿元，其中工程机械产业实现产值占比超半”。徐州经开区聚集了徐州约75%的工程机械产业产值，由此估算，基本可以排除大幅下滑的担忧。

　　这也与龙头企业的表现基本一致。倘若将时间线拉长，可以发现，长沙工程机械巨头的业绩下滑并非偶然。

　　以中联重科为例，2020年净利润达到高点(73.55亿元)，其后降幅不断扩大，去年净利润仅为23.85亿元。进一步看，长沙四大龙头企业2020年净利润达到高峰——253.61亿元，但其后不断下滑，2022年合计净利润仅74.64亿元，相比高峰时期缩水七成；

　　与之相比，徐工机械2021年净利润达到高峰（56.47亿元），2022年缩水23.94%至42.95亿元，尽管同样受到下行周期的影响，但其“抗跌”能力显然更胜一筹。

　　长沙并非没有意识到自身的短板。长沙市统计局此前在《长沙工程机械产业链发展现状及对策建议》中直言，长沙还存在“产业链配套不完善、相关研发需要加强、高端专业人才紧缺”等劣势。

　　比如，虽然主机厂竞争力强，但配套能力落后，本地配套多为基础性、辅助性配套厂，技术基础较薄弱，生产智能化、自动化程度低，核心零部件与核心技术配套厂少，周边上游供应商主要以外协为主，规模以上供应商不多。

　　相比之下，徐州工程机械产业集群积淀更久，产业生态和创新活跃度更强。以徐工机械为龙头，带动徐州1000多家产业链、供应链中小企业形成极具竞争力的“供应链融通模式”。

　　反观长沙，三一重工、中联重科、山河智能等龙头企业此前竞争传闻不断。秦尊文指出，对长沙来说，龙头企业集聚一处，如何通过体制机制创新来打造“共同体”，甚至形成一致对外的产业联盟，减少乃至消除“内耗”，是长沙工程机械产业面临的重要问题，“抱团形成合力，长沙还大有文章可做”。

　　除此之外，创新也是跨越行业周期的重要因素，尤其是在高端化、智能化和绿色化趋势不断增强的今天。

　　根据《长沙市“十四五”先进制造业发展规划（2021—2025年）》，2025年，长沙将建设成为全球工程机械领域科技创新策源地、高端制造集聚地、合作交流目的地，推动工程机械向世界级先进制造业集群挺进。

　　对于眼下的长沙工程机械产业发展而言，这两点都还需要久久为功。由此带来的新一轮发展动能，也将成为长沙能否真正拿下“中国工程机械之都”的关键所在。

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