风云皇后券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接

　　持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。（2）股份公司股票上市

　　后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末

　　股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（3）本人在股份公司任职期间，将向

　　（1）本人/本企业自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，

　　（2）股份公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行

　　价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易

　　日）低于发行价，本人/本企业持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

　　基金一期合伙企业（有限合伙）、上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）、扬州

　　尚颀股权投资基金中心（有限合伙）、上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）、

　　张霞承诺：本企业/本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，

　　根据公司 2016 年 12 月 5 日通过的 2016 年第三次临时股东大会决议：公司

　　及证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、

　　一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因股份公司进行权益

　　未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；（2）本人因违反上述减持意向所

　　上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的 25%。因股份公司进行

　　本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；（2）本企业因违反上述减持

　　本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；（2）本企业因违反上述减

　　购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝

　　对金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设

　　现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最

　　近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主

　　如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交

　　司所获得税后现金分红金额的20%；单一会计年度用于增持公司股份的资金金额

　　如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交

　　事和高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的20%，

　　如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交

　　份”）。公司应在10日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方

　　归属于母公司股东净利润的20%，单一会计年度用于回购公司股份的资金金额不

　　工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）和《关于首发及再

　　员会[2015]31号）的相关要求，就公司首次公开发行A股股票对即期回报摊薄的

　　（一）不越权干预公司经营管理；（二）不侵占公司利益；（三）督促公司切实履

　　部新股。公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内启动回

　　行的全部新股。公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内

　　行的全部新股。公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内

　　责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的

　　民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相

　　通合伙）（以下简称“致同”）为科华控股股份有限公司（以下简称“发行人”）

　　公司 2017 年 1-9 月财务数据未经审计，但已经致同会计师事务所（特殊普

　　通合伙）进行了审阅，并出具了无保留结论的《审阅报告》（致同专字（2017）

　　实现营业利润 8,797.10 万元，较上年同期增长 3.54%；实现归属于母公司所有者

　　的净利润 7,759.86 万元，较上年同期增长 3.09%；实现扣除非经常性损益后归属

　　于母公司的净利润 7,286.95 万元，较上年同期增长 0.47%。公司的收入规模呈上

　　实现营业利润 2,465.36 万元，较上年同期减少 2.00%；实现归属于母公司所有者

　　的净利润 2,022.63 万元，较上年同期减少 9.23%；实现扣除非经常性损益后归属

　　综上，2017 年 1-9 月，公司经营情况良好，经营模式未发生重大变化，主要

　　根据公司 2017 年 1-9 月份的经营情况，预计公司 2017 年度经营模式不会发

　　年同期增长 14.62%至 23.32%，2017 年全年归属于母公司所有者的净利润为

　　年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 9,810.34 万元至 11,472.19 万元，

　　较上年同期增长 0.89%至 17.98%（上述 2017 年全年数据未经审计，不构成盈利

　　如《公路水路交通节能中长期规划纲要》、《国务院办公厅关于加强内燃机工业节

　　能减排的意见》、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》等法

　　城市出台汽车限购、限行或者类似限制政策，从而对汽车消费市场产生较大影响，

　　在 80%以上，这使得公司在汽车零部件领域具有较强的专业化、精细化的优势，

　　司采购成本带来相应影响，并对公司的业绩产生一定影响。报告期内，镍、生铁、

　　5.66 元（按截至 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权

　　科华控股系由有限公司整体变更设立的股份有限公司。2014 年 5 月 30 日，

　　科华有限召开股东会并通过决议，同意以截至 2014 年 3 月 31 日经审计的有限公

　　2014 年 6 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》

　　（信会师报字[2014]第 113721 号），验证本次股份公司设立出资已实际到位。2014

　　年 6 月 20 日，公司办理完毕本次股份公司设立的工商变更手续并取得了江苏省

　　公司发行前总股本为 10,000 万股，假设本次拟公开发行 3,340 万股且不存在

　　老股转让，本次发行的股份占发行后总股本的比例为 25.04%。本次发行前后公

　　华投资 100%的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州尚颀的合伙人中均有上海汽车

　　中，除经过广州丸红销售给霍尼韦尔日本的模式属于经销外，其余均为直接销售。

　　车零部件企业的技术水平、产业规模也在不断提升。截至 2015 年底，我国汽车

　　现供求关系的传递。因此，汽车零部件行业内竞争主要集中在同层级供应商之间。

　　利 26 项，实用新型 43 项。公司未许可其他自然人或者法人使用该等专利，该等

　　洪民、陈小科。陈洪民除持有本公司股份外还持有科华投资 100%的股权，科华

　　投资的经营范围为：实业投资及管理，项目投资服务，与本公司不存在同业竞争。

　　注：序号 22、25 及 26 均为最高额担保，截至报告期末，上述担保项下实际发生担保债

　　2013 年 12 月 6 日，联华机械召开股东会，全体股东一致同意原股东陈小科

　　将其持有的联华机械 500 万元（占注册资本的 50%）股权、陈小华将其持有的联

　　华机械 300 万元（占注册资本的 30%）股权、陈国香将其持有的 200 万元（占注

　　2013 年 12 月 6 日，陈小科、陈小华、陈国香与科华机械签订《股权转让协

　　议》，将其持有的联华机械合计 100%股权转让给科华机械，科华机械分别支付

　　陈小科、陈小华、陈国香股权转让款 463.19 万元，277.91 万元和 185.28 万元。

　　2013 年 12 月 25 日，联华机械就上述事项于常州市溧阳工商行政管理局办理了

　　非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。截止 2014 年 1 月 1 日，上述交

　　付，且控制了被合并方的财务和经营政策，故本公司将 2014 年 1 月 1 日确定为

　　宗楼 男 1978.07 尼韦尔汽车零部件（上海）有限公司供 86.75

　　李备战 男 1969.08 独立董事 年 10 月至今，任上海市上正律师事务所 8.00

　　葛修亚 男 1976.05 铸造车间主任、质量部经理、技术部经 27.83

　　公司董事陈洪民直接持有公司股份 4,736 万股，通过科华投资持有公司股份

　　320 万股，共计持有公司股份 5,056 万股，占公司注册资本的 50.56%。

　　公司的控股股东为陈洪民先生，陈洪民直接持有公司 4,736 万股股份，持股

　　比例为 47.36%，为公司第一大股东，且其通过科华投资间接持有公司 320 万股

　　公司的实际控制人为陈洪民、陈小科父子。陈小科持有公司 1,344 万股股份，

　　持股比例为 13.44%。陈洪民、陈小科父子合计控制公司 64%的股份。

　　137,630.19万元和163,128.06万元，为流动资产和非流动资产所构成，具体情况如

　　满足生产规模扩张的资金需求，公司在 2015 年发行股票筹资 14,440 万元，均导

　　致了公司总资产的增长。2016 年和 2017 年上半年公司通过银行借款的方式加大

　　万元和102,269.38万元，为流动负债和非流动负债所构成，具体情况如下：

　　位，公司财务结构调整，资产负债率从2015年度开始下降。通过定向发行股票募

　　司经营抗风险能力得到加强。2016年由于公司加大对厂房、设备的投资，银行借

　　款增加导致资产负债率相比上年末上升。2017年6月末由于公司应付票据、长期

　　2014年度公司的短期偿债能力相对较弱，公司经营面临的流动性风险相对较高，

　　2015年定向发行股份募集资金后，一定程度提高了公司的短期偿债能力，降低了

　　公司的短期偿债风险。2017年6月末由于公司应收票据增加和短期借款减少导致

　　利息保障倍数分别为7.18、11.84、10.22和7.08，2015年度相关指标增加幅度较大，

　　表明公司盈利能力得到增强，为公司偿债提供了坚实的保障。2017年1-6月公司

　　薪酬占公司相应期间经营性现金流出的比重分别为83.62%、77.51%、82.20%和

　　报告期内，公司投资性现金净流量分别为-8,238.48万元、-12,941.36万元、

　　-25,579.00万元和-18,175.02万元。报告期内，公司投资性现金净流量呈现为净流

　　报告期内，公司筹资活动现金净流量分别为1,167.46万元、11,434.32万元、

　　24,196.17万元和14,116.05万元。报告期内，公司充分使用银行资金和权益资本，

　　报告期内，公司应收账款周转率分别为3.28次、3.02次、3.03次和1.64次，公

　　报告期内，公司存货周转率分别为3.74次、3.83次、4.18次和1.91次，公司存

　　报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.57%、98.84%、

　　99.77%和99.64%，公司营业收入基本来源于主营业务。其他业务收入主要来源

　　报告期内，主营业务成本占营业成本之比分别为99.96%、98.64%、99.84%

　　报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为33.98%、31.69%、34.36%和

　　32.73%，维持在较高水平。由于公司涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其

　　15.06%、17.43%和17.81%，公司的期间费用占营业收入比例较为稳定。

　　构，强化规模效应，降低生产成本；有助于改善公司的法人治理结构和管理水平，

　　2013 年 7 月 29 日，经 2013 年第一次临时股东会决议通过，公司以经溧阳

　　众诚会计师事务所出具的溧众会审[2013]28 号《审计报告》确认公司截至 2012

　　年 12 月 31 日可供股东分配利润中的 30,000,000.00 元按持股比例进行分配。本

　　2017 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《科华

　　控股股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，拟以 2016 年 12 月 31 日股份总数

　　100,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计

　　派发现金股利 15,000,000 元。本次股利分配已于 2017 年 5 月实施完毕。

　　2016年12月5日，公司2016年第三次临时股东大会决议通过，公司首次公开

　　2016年12月5日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了关于募集资金

　　范围内，具体决定各项目的投资方案。2017年11月13日，公司召开了第二届董事

　　在环保排放标准方面，国 V 排放标准将于 2018 年 01 月 01 日全面实施。2016

　　年，环保部正式发布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》。

　　我国是世界上最大的汽车产销国，近三年汽车产销量均在 2,000 万辆以上；根据

　　霍尼韦尔发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，2014 年我国涡轮增压器的配

　　置率为 23%，2016 年增长至 32%，至 2021 年将达到 48%，下游涡轮增压器市场

　　配置率的提升也有一定的促进作用。国内高档、大排量车型率先配备涡轮增压器，

　　如《公路水路交通节能中长期规划纲要》、《国务院办公厅关于加强内燃机工业节

　　能减排的意见》、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》等法

　　城市出台汽车限购、限行或者类似限制政策，从而对汽车消费市场产生较大影响，

　　在 80%以上，这使得公司在汽车零部件领域具有较强的专业化、精细化的优势，

　　汽车不再配置传统的发动机。虽然现阶段新能源汽车产业的生产技术、生产成本、

　　报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为18,427.86万元、22,352.24

　　济因素的影响。自2005年7月21日起，中国实施人民币汇率制度政策改革，参考

　　27.45%、21.58%、19.51%和9.73%。本次发行后，公司净资产将有较大幅度提高。

　　业务收入 80%以上，产品结构较为单一。公司客户集中度较高且产品结构单一，

　　保持稳定合作关系，公司业绩也在客户需求驱动下持续增长，但若主要客户流失、

　　司采购成本带来相应影响，并对公司的业绩产生一定影响。报告期内，镍、生铁、

　　公司于2015年10月10日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税

　　公司适用的出口退税率分别为9%、15%和17%。为增强本国产品在国际市场的竞

　　47.36%，为公司第一大股东，且其通过科华投资间接持有公司 3.20%的股份，合

　　计持有公司 50.56%的股份。公司的实际控制人为陈洪民、陈小科父子。陈小科

　　直接持有公司 1,344 万股股份，持股比例为 13.44%。陈洪民、陈小科父子合计控

　　（七）预计股票上市日期： 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易

　　证券之星估值分析提示东北证券盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示旷达科技盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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