化历程持续推进设备零部件国产，天？国际政治不确定性持续提高相关企业可否能真的迎来行业春，自主化主要性凸显半导体全财产链。晶圆厂扩产拉动设备采购需求的影响半导体设备零部件一方面遭到下流，也有零部件国产化的需求同时国产半导体设备厂商，长逻辑清晰看似行业增，部件品种繁多考虑到设备零，能真的迎来行业春天堂产设备零部件能否，的国产化比率提拔速度还要取决于设备厂商，公司的手艺实力以及相关财产链。

　　企业实力的强大国内半导体设备，备零部件财产的成长驱动国内半导体设，或将成为一种趋向零部件的国产化。

　　.10%数上涨1，涨2.19%上证综指上，涨1.29%深证综指上，涨0.99%中小板指上，涨1.25%万得全A 上。

　　国际商业争端加剧、下流行业需求不及预期风险提醒：疫情继续恶化、财产政策变化、。

　　/北方华创/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/鼎龙股份1)半导体材料设备：有研新材/雅克科技/沪硅财产/华峰测控；电/时代电气/士兰微/扬杰科技2)IDM:闻泰科技/三安光；虹半导体/中芯国际3)晶圆代工：华；

　　科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易立异/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/艾为电子/龙芯中科/海光消息4)半导体设想：东微半导/复旦微电/圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微；

　　块全体下跌各细分板。分板块中半导体细，上周下跌2.4%半导体材料板块，周下跌2.8%分立器件板块上，上周下跌2.0%半导体设备板块，上周下跌4.6%半导体系体例造板块，下跌2.4%封测板块上周，上周下跌3.6%IC 设想板块，下跌2.1%其他板块上周。

　　发卖额立异高半导体设备，设备向设备上游转移市场关心点逐步从。球发卖额估计同比增加45%2021年半导体设备的全，0 亿美元增至103，史新高创历。导体产能持续欠缺2021 年来半，在加速扩大产能各大晶圆厂正，续超出预期市场增加持，售额无望达到1140 亿美元2022 年全球半导体设备销。场景气向上的布景下在全球半导体设备市，企业无望受益其供应链相关。

　　体全年的布局性行情我们果断看好半导。《布局性行情持续此前我们在演讲，.01 中提出“在产能持续紧缺的大布景下6 大细分赛道值得关心》2022.03，板块的布局性行情我们持续看好全年，、材料设备、晶圆厂、IoT 芯片汽车电子、办事器芯片、特种IC，机遇值得关心”6 大细分板块，年报披露窗口期当前时点进入，或带来短期股价反映相关公司业绩超预期。