木头人刷钻公司混凝土机械今年以来增长良好，销售暂未受国家货币、信贷政策偏紧的影响。由于国内一线城市预拌商品混凝土使用率已经很高，公司在一线城市的增速下降。除此之外，公司混凝土机械在二、三线城市（主要是各地级市、县级市）增速很快，而这些区域也是公司营销布局的重点，随着这些区域城市建设及预拌商品混凝土使用的推广，公司混凝土机械未来几年仍将保持高速增长。同时从公司一线销售反馈回来的信息显示，国内保障房建设暂未有大规模开工的迹象，预计保障房大规模开工建设将集中于3、4季度，随着保障房建设动工，将拉动公司混凝土机械的销售，公司混凝土机械下半年增长无忧。

　　搅拌车销量增幅很快。公司搅拌车增速很快，是公司业务的一大亮点。公司利用自身可供应混凝土成套设备以及自身具备融资租赁平台的优势，在销售中搅拌车除了单独销售外，与其它混凝土机械打包销售也使得公司搅拌车销售增速远超行业增速。公司在混凝土机械建立的全面、一站式配套服务能力，使得短期内其它新进入者难以匹敌。公司着力打造混凝土机械领域的高端品牌形象，品牌溢价效应促使公司在定价上摒弃低价换市场策略，公司不打价格战。由于中联的品牌、技术、服务优势，中联的搅拌车定价比市场上其它厂家如星马、中集的要高，带来了毛利率及盈利水平的提升。按照目前销售增速，公司搅拌车份额今年有望超过星马。

　　建筑塔机增长迅猛。公司的起重机械中，除了汽车起重机占据国内行业第二外，履带吊及建筑塔机增速迅猛。尤其是建筑塔机，增速超过100%，公司将其作为重点产品打造，未来几年目标实现销售收入200亿元。由于国内塔机市场生产厂家众多，客户较分散，在建筑塔机领域除了中联外，其它国内领先的大型工程机械厂商未进入塔机领域，中联利用其技术、品牌优势，有望在塔机领域开辟出新天地，获得更多的市场份额。同时，建筑塔机除了国内市场外，海外市场很大，公司利用与CIFA的融合优势，利用其营销、服务渠道，公司海外市场营销布点加速，未来海外市场发力后，市场空间更大。

　　公司挖掘机正积极蓄势，一方面提升品质，扩充产能，另一方面加快营销、服务网络建设，加快代理商的培育、布点。目前国内挖掘机厂商众多，产能提升很快，存在产能过剩之忧，预期未来几年内行业格局会发生变化，中联有望在格局变化时后来居上，获得和自身地位相称的市场份额。

　　预计2011-2012年EPS分别为1.23元、1.66元，动态市盈率为11.1倍、8.2倍，维持公司“审慎推荐”投资评级。

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