所述综上，立董事认为本公司独，当选聘评估机构的法式合法、无效本公司本次买卖涉及的评估事项，备独立性和胜任能力所选聘评估机构具，前提合理评估假设，的评估结论合理、公允出具的资产评估演讲。

　　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅ次要股东：Ｇｒｅａｔ Ｍｉｓｓｉｏｎ ｄ

　　告登载之日截至本公，签订任何具束缚力的和谈本公司尚未就本次发债，不必然会完成因而本次债券。市场情况和投资者乐趣而定本次发债可否完成须视乎。在买卖本公司证券时本公司投资者和股东，慎行事务请审。将在《采办和谈》签订后作出关于本次发债的进一步通知布告。

　　年２月２９日的净资产评估值计较按照环卫机械公司截至２０１２，产重组办理法子》划定的严重资产重组本次买卖金额不形成《上市公司严重资，监视办理委员会的核准不需要颠末中国证券。

　　自在现金流量）作为其收益目标本次评估选择现金流量（企业。选收益额配比的准绳按照折现率应与所，ＣＣ）作为其将来自在现金流量的折现率本次评估选择加权平均本钱成本（ＷＡ，现率为１１．５％经计较确定的折。

　　务转移和人员安设问题本次买卖不涉及债务债。易完成后本次交，械公司２０％的股权中联重科持有环卫机，联营企业形成中联重科的联系关系方环卫机械公司作为中联重科的，及商标的姑且许可利用等与环卫机械公司签订相关和谈中联重科可能迁就运营性厂房和地盘利用权的姑且租赁，划定履行联系关系买卖的审批法式届时本公司将按照公司章程的。

　　机械行业日趋激烈的合作为顺应经济全球化和工程，久远计谋成长公司着眼于，财产政策按照国度，身的特点针对自，为导向以市场，高的高端机械产物为主导产物一直以市场急需的手艺含量，构进行不竭完美对公司的产物结，业的财产升级出力推进行。场的需求敏捷增加但因为国表里市，术产物尚待财产化新开辟的高新技，产能力有所不足而目前企业的生，）又是一种运输成本高的产物同时塔式起重机（简称：塔机，范畴内进行配套出产适宜在５００公里。此因，重机市场拥有率为了提高塔式起，输成本削减运，高端产物品种丰硕和添加，工业园新建塔机出产基地公司拟在中联重科渭南，与其配套的起落机特地出产塔机及，靠得住的塔式起重机械为市场供给更多优良，布局调整与升级助跑行业产物，输成本降低运，北市场占领西，市场竟争力加强公司，抗风险能力提高企业，、持续成长奠基根本为企业持久、不变，市场拥有率和产物出口创汇的能力进一步提高中联重科的塔式起重机。

　　为中联重科环卫机械事业部（１０）被评估单元前身，汗青经停业绩并考虑了遏制利用中联重科商标等环境作出的本次无形资产及全体收益法评估是基于原环卫机械事业部，司在出产、发卖、研发、资产规模及利用体例等严重方面均将连结延续假设除遏制利用中联重科商标及另行申请出产运营天分外环卫机械公，严重改变且不具有，产和发卖天分可持续获得同时假设被评估单元的生，方法取大额对价而且取得时不需。

　　年年度股东大会决议》按照《公司二○○八，集资金将用于扶植以下项目公司本次非公开辟行股票募：

　　种顺应性广、感化凸起的吊装机械塔式起重机是工程机械设备的一，垂直和程度输送次要用于物料的，工程、工业扶植等诸多范畴普遍使用于房地产、市政。龙头的工程机械以中联重科为，的劣势行业是湖南省，平在全国均处于领先地位其产值、利税、手艺水，重点支撑的行业是省、市当局。起重机械行业的先辈之列为了使企业步入我国建筑，优秀的塔式起重机械出产高程度且性价比，的骨干厂家顶替进口，设势在必行此项目建。

　　设期为１年本项目标建，年达产第３，资４１总投，万元人民币１７６．５。新手艺开辟区渭南市向阳大街西段项目标扶植地址为陕西省渭南市高。０、ＴＣＴ５０１０型塔机４扶植内容为年产ＴＣ５６１，施工起落机１８００台、，及配套设备的扶植２００台出产线。面积为２３０本项目用地，６６ ｍ２３０３．，．４５５亩合３４５。

　　年来成长敏捷环卫营业近，对象等的差别但因为发卖，应链系统、产物制造及市场收集等方面环卫机械营业与公司主业工程机械在供，应不多协同效，具有必然妨碍资本共享方面，董事会２０１２年度第一次姑且会议决定２０１２年２月２４日中联重科第四届，科环卫机械子公司成立长沙中联重。

　　述阐发按照上，估的评估目标连系本次评，果作为本次评估的最终评估结论湘资国际选择收益法的评估结，控股权或少数股权溢折价环境下的市场价值最终评估结论为３４７即环卫机械公司股东全数权益于评估基准日在未考虑股权流动性及，１万元人民币８８２．０。

　　大工程机械主业为进一步做强做，成长劣势范畴集中无效资本，财产成长的优良机缘同时抓住环卫机械，卫机械板块的重组中联重科拟实施环。因如下具体原：

　　考虑股权流动性的前提下在持续运营假设前提及未，年２月２９日的净资产账面值为２１０环卫机械公司于评估基准日２０１２，００万元０００．，评估值为３４７按收益法评估的，０１万元８８２．， １３７评估增值，０１万元８８２．，５．６６％增值率６。

　　关划定选聘本次买卖的评估机构本公司根据湖南省国资委的相，、公道的准绳严酷恪守公允，关法令和律例要求选聘法式合适相。

　　生持有长沙合盛３０％的股权因为本公司董事长詹纯新先，有长沙合盛４９．４％的股权１５名本公司办理层合计持，成本公司的联系关系方因而长沙合盛构。

　　中联重科 通知布告编号：２０１２－０１３证券代码：０００１５７ 证券简称：号

　　十一世纪进入二，济持续高速成长中国的市场经，施扶植的大规模成长和持续畅旺出格是能源、交通扶植、根本设，供给了广漠的市场为工程机械财产，成长的次要动力之一成为中国工程机械。投资将达到１４．４万亿“十二五”期间基建规划，元的基建打算投资总额接近翻番比“十一五”期间７．７万亿。二五”规划曾经根基完成目前工程机械行业“十，预测规划，械行业的发卖规模将达到９到２０１５年我国工程机，元人民币０００亿，济的稳步增加跟着国民经，引进外资力度的不竭加强国度根基扶植投资规模和，成长带来汗青性的机缘将给工程机械行业的。

　　渭南高新手艺开辟区项目实施地址仍位于，体也不变实施主。机继续投入中大型挖掘，达到预期的年产６在投入全数完成可，的出产能力５００台。的１５残剩，区一期扶植根本上０００万元在园，重机出产基地扶植项目”投入“渭南工业园建筑起。产基地扶植项目”环境如下“渭南工业园建筑起重机生：

　　前向独立董事提交了材料本公司就本次买卖已事，行了事前审查独立董事进，案》提交本公司第四届董事会第四次会议审议同意将《关于出售子公司股权暨联系关系买卖的议，合盛为本次买卖的最终受让方并认为如弘毅投资和／或长沙，形成联系关系买卖则本次买卖，公司及股东的久远好处本次联系关系买卖将合适本，是公允合理的对非联系关系股东，同意本次买卖因而独立董事。时同，评估事项颁发如下独立看法独立董事就本次买卖资产：

　　开辟试验区经济成长局的存案通知本项目已获得渭南高新手艺财产，司现有地盘项目操纵公，地部分的批复无须获得土，坪预审批复已取得环，正在打点中环评批复。

　　长沙合盛拟作为意向受让方结合参与标的股权挂牌出售的竞价本公司的次要股东的联系关系方弘毅投资和本公司办理层持股的。所上市法则按照深交，均为本公司的联系关系方弘毅投资和长沙合盛，毅投资和／或长沙合盛如最终受让方确定为弘，长沙合盛与本公司之间的联系关系买卖则本次买卖将形成弘毅投资和／或。生持有长沙合盛３０％的股权因为本公司董事长詹纯新先，此因，新先生的联系人长沙合盛为詹纯，上市法则按照香港，公司的干系人士长沙合盛为本。此据，最终受让方确定为长沙合盛如最终受让方或此中一名，市法则下本公司的干系买卖本次股权出售将形成香港上。

　　生持有长沙合盛３０％的股权因为本公司董事长詹纯新先，此因，新先生的联系人长沙合盛为詹纯，上市法则按照香港，公司的干系人士长沙合盛为本。

　　营业评估资历和相关部分颁布的评估资历证书本次买卖评估机构湘资国际具有处置证券期货，富的营业经验具有较为丰，次评估工作能胜任本。易所涉及的相关当事方除营业关系外湘资国际及其经办评估师与本次交，联系关系关系无其他，预期的好处或冲突亦不具有现实的及，独立性具有。

　　年３月１５日截至２０１２，ｄ）与智真国际无限公司（Ｒｅａｌ Ｓｍａｒｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ）合计持有中联重科约７．５％的股份Ｈｏｎｙ Ｃａｐｉｔａｌ ＩＩ． Ｌ．Ｐ． 的部属投资主体佳卓集团无限公司（Ｇｏｏｄ Ｅｘｃｅｌ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅ，公司的次要股东和联系关系方为深交所上市法则项下本。ｍｉｔｅｄ为 Ｈｏｎｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｕｎｄ ＶＢｌｉｓｓ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉ，部属投资主体Ｌ．Ｐ．的，ｔａｌ Ｆｕｎｄ Ｖ而Ｈｏｎｙ Ｃａｐｉ，ＩＩ． Ｌ．Ｐ．受统一现实节制人节制Ｌ．Ｐ与Ｈｏｎｙ Ｃａｐｉｔａｌ ，ｉｍｉｔｅｄ亦形成本公司在深交所上市法则项下的联系关系方所以Ｂｌｉｓｓ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌ。

　　略规划及市场需要按照公司的成长战，现有产物进行从头结构公司拟在全国范畴内对，次要有塔式起重机、挖掘机、推土机等在西北地域工程机械财产结构的产物。扶植项目”是在园区一期扶植根本上“渭南工业园建筑起重机出产基地，年产４规划，台塔机８００，１，施工起落机等２００台套。厂房、办公辅房、发货辅房、污水处置站、门卫、场坪、道路等次要扶植项目包罗塔机整标及起落机结合厂房、塔机起重臂结合。

　　之订价债券，价和债息率尚待确定包罗本金总额、发售，会更改并可能。一经落实债券条目，议》（以下简称“《采办和谈》”）和其它从属文件中银国际、瑞信、高盛和本公司等将签订《采办协。

　　２月２９日持续运营前提下在评估基准日２０１２年，计后的环卫机械公司总资产账面价值为２１０经本分国际会计师事务所无限公司湖南分所审，００万元０００．，．００万元总欠债为０，为２１０净资产，００万元０００．；的总资产为２６７按成本法评估后，０６万元８３７．，．００万元总欠债为０，为２６７净资产，０６万元８３７．，增值５７净资产，０６万元８３７．，７．５４％增值率２。

　　 Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“瑞信”）和高盛（亚洲）无限义务公司（以下简称“高盛”）为本次发债之联席牵头经办人兼联席账簿办理人本公司已委任中银国际亚洲无限公司（以下简称“中银国际”）、Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｅｕｒｏｐｅ）。发债事宜关于本次，数据之发售备忘录（以下简称“发售备忘录”）将会分拨给若干机构和专业投资者一份载有（此中包罗）本次发债详情、债券条目与前提以及本公司及其部属子公司。

　　于２０１１年１０月１１日召开２０１１年度第一次姑且股东大会中联重科股份无限公司（以下简称“中联重科”或“本公司”），司在境外刊行债券的议案》审议通过了《关于境外子公，司在境外刊行美元债券（以下简称“债券”）其内容包罗核准中联重科通过其境外全资子公，为债券供给担保并由中联重科。

　　东全数权益价值的初步评估成果进行了阐发和判断资产评估师对成本法和收益法下环卫机械公司股，体资产的各单项资产价值加总而成认为成本法评估值是由企业目前整，营企业价值的全体性无法表现企业持续经，项资产对企业的贡献也难以反映各个单；完全表现企业的全体价值收益法评估值则能够比力，的成长性和盈利能力能更好表现企业全体。估数值的差别次要是成本法与收益法评，力资本等无形资产价值很难在成本法中完全体现被评估企业所具有的商誉、市场和客户资本、人，则能够涵盖企业所有无形及无形资产价值而在企业的将来收益中采用收益法评估值。

　　ｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ （妙荣控股无限公司名称：Ｂｌｉｓｓ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｈｏｌｄ）

　　股份无限公司变动部门募投项目标保荐意５、中国国际金融无限公司关于中联重科见

　　合产权买卖所相关划定本公司将根据湖南省联，的挂牌出售法式后在完成标的股权，订本次买卖的相关和谈与成功摘牌的受让方签。

　　效资本成长本公司的劣势范畴本次买卖的目标是为集中有，大工程机械主业进一步做强做，财产成长的优良机缘同时抓住环卫机械，机械营业板块独立运作环卫。

　　担保、委托环卫机械公司理财的环境本公司不具有为环卫机械公司供给，用本公司资金等方面的环境环卫公机械公司也不具有占。

　　评估成果为最终评估成果本次评估以收益法评估的，０１２年２月２９日的评估值为３４７即环卫机械公司股东全数权益截至２，１万元人民币８８２．０，月２９日的评估值为２７８标的股权截至２０１２年２，股东全数权益的评估值乘以持股比例８０％）３０５．６１万元人民币（即以环卫机械公司。

　　生持有长沙合盛３０％的股权因为本公司董事长詹纯新先，沙合盛约４．６％的股权施行董事刘权先生持有长，毅投资相关的投资主体的办理层非施行董事邱中伟先生担任与弘，易的合法、合规为确保本次交，在本次董事会上对本次买卖回避表决詹纯新先生、刘权先生和邱中伟先生。

　　的总体思绪是采用间接法采用收益法评估企业价值，值来间接获得股东全数权益价值即先估算被评估企业的全体价，即：

　　评估基准日后在被评估单元继续办事（１５）被评估单元的手艺人员在，研发能力连结其。

　　和成本费用领取等均与评估基准日的营运模式不异（１１）被评估单元在将来运营期间的停业收入，现时点为每年岁暮将来运营年收益实。

　　简称“新交所”）准绳上核准上市债券已获新加坡证券买卖所（以下。任何看法或所载任何演讲之精确性承担任何义务新交所不合错误发售备忘录中任何陈述或傍边颁发之。请将债券在香港上市本公司没有也不会申。

　　财产化项目”中环卫机械项目标现实环境公司按照“社会应急救援系统环节配备，述项目终止上，募集资金合计２０并将终止投入的，弥补流动资金９００万元，集中劣势资本有益于更好地，成长计谋贯彻公司，金利用效率提高募集资，息收入削减利；时同，项目”中残剩募集资金１５将“中大型挖掘机财产升级，扶植塔式起重机项目０００ 万元投入，募集资金的感化有益于充实阐扬，司高端产物品种丰硕和添加公，场所作力加强市，抗风险能力提高企业，全体股东好处合适公司和，小股东合法好处的环境不具有损害公司和中。易所关于上市公司募集资金利用的相关法令、律例及《公司章程》的划定公司董事会对变动部门募投项目标决策法式合适中国证监会、深圳证券交。此因，上述募投项目同意公司变动，投入的议案》提交股东大会审议同意将《关于变动部门募投项目。

　　许可［２０１０］９７号文核准经中国证券监视办理委员会证监，０年２月于２０１，资者非公开辟行人民币通俗股（Ａ？股）２９７公司以每股１８．７０元的价钱向９家特定投，５４９，５股７０，总额为５募集资金，７１５，５２７，．５０元９８３，行费用９２扣除各项发，３１３，．４４元８５４，净额为５募集资金，７９４，２１４，．０６元１２９。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　先首，机械分属分歧业业环卫机械和工程，业成长纪律分歧财产跨度大且产。重科内部在中联，以实现无效协同和资本共享环卫机械和工程机械不断难。机械重组通过环卫，方面一，现有的劣势资本本公司能够集中，程机械主业投入到工；方面另一，金能使本公司进一步夯实工程机械成长根本通过出售环卫机械公司部门股权所获得的现，全球化历程加快本公司。

　　ｉｔｅｄ为２０１１年１２月２０日成立的一家投资控股公司Ｂｌｉｓｓ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍ，开展任何营业截至目前尚未，任何停业收入因此尚未发生。

　　（１－所得税率）－本钱性收入－净营运资金追加自在现金流量＝税后净利润＋折旧及摊销＋利钱×额

　　成长计谋按照公司，配备财产化项目”中的环卫机械项目拟终止投入“社会应急救援系统环节。时同，资金的利用效率为提高公司募集，息收入削减利，募集资金合计２０公司将终止投入的，弥补流动资金９００万元。行贷款利率计较按照目前现行银，财政费用约１估计可节约，万元／年３７０。

　　中联重科环卫机械事业部环卫机械公司的前身是，研发、制造和发卖处置环卫机械的，、垃圾压缩站成套设备、垃圾填埋场成套设备和餐厨垃圾收运与处置配备等产物次要出产道路清扫机械、清洗机械、垃圾收运机械、市政养护设备、除冰雪设备，圾资本化操纵、餐厨垃圾资本化操纵等系统处理方案和手艺并供给城市垃圾收运与措置、农村垃圾收运与措置、糊口垃。董事会核准经本公司，亿元现金出资设立了环卫机械公司本公司于２０１２年２月以２１，的资产让渡予环卫机械公司并将与环卫机械营业相关。

　　目标财政内部收益率的影响不大投资和产物产量的变化对该项，对财政内部收益率的影响较大发卖价钱和运营成本的变化，化的幅度内但在可能变，于基准收益率和贷款利率项目标内部收益率都高，的抗风险能力项目具有较强。

　　评估方式恰当本次评估的，提合理假设前，、材料靠得住选用的数据，卫机械公司股东全数权益的价值由此得出的评估成果可以或许代表环。此因，不低于该资产评估成果标的股权的挂牌价钱，司及其股东好处不会损害本公。

　　目募投资金为６０中大型挖掘机项，０万元６８。施过程中在项目实，了招商引资力度渭南高新区加大，化”出产组织的准绳按照“专业化、社会，为主导以企业，的下流企业入驻高新区引进了挖掘机出产链，构的下料、成型工序为挖掘机产物供给结，该项目中的备料核心厂房因而公司没需要再扶植，较大的投资此举削减了。加设备及从属设备的投入合计为４５目前该项目已投资以及拟在后期增，０万元６８，产中大型挖掘机６完成后可达到年，台的产能５００，求及公司规划可满足市场需，余资金１５则该项目剩，０万元００。时同，重机械在西北结构的需要公司因计谋规划及建筑起，机械市场占用率为提高建筑起重，输成本削减运，高端产物品种丰硕和添加，场所作力加强市，抗风险能力提高企业，充实利用和阐扬考虑募投资金的，资金 １５拟将残剩，业园扶植建筑起重机械项目”０００ 万元投入“渭南工。

　　利于公司集中劣势资本环卫子公司的成立有，业的成长标的目的了了两大产，资本成长机械工程主业即由中联重科集中劣势，械逾越式成长实现工程机；营业方面在环卫，子公司的部门股权公司将出售环卫，合作伙伴引入计谋，成长平台建立新的，务成长的现有瓶颈冲破环卫机械业。所有股东的好处考虑到中联重科，环节配备财产化项目”顶用于环卫机械项目公司决定终止投入原“社会应急救援系统。

　　债之目标供给担保本公司拟为本次发。取得了国度外汇办理局的相关批复本公司曾经就拟供给担保之事宜。

　　资４１总投，万元人民币１７６．５，产投资２６此中固定资，．９万元１１６，资金１５铺底流动，．９万元０５９。

　　办理体例和办理程度的根本上（６）被评估单元在现有的，目前标的目的连结分歧运营范畴、体例与。

　　投资６０项目总，０万元６８。期２年扶植，担任实施由公司，南高新手艺开辟区实施地址为陕西渭。资扶植年产６扶植内容为投，的出产厂房、公用动力设备、办公楼等５００台中大型挖掘机出产线及所需，、办公楼、核心配电房、调试坪等配套设备在一期扶植中已完成结合厂房、精饰车间，型液压挖掘机 ３构成年产中、大，台的产能０００。

　　的运营者是担任的（７）被评估单元，当其职务和履行其职责且其办理层有能力担。

　　通事后将通过挂牌买卖法式进行本次股权出售事项经董事会审议。法式完成后在挂牌买卖，股东大会核准本次买卖须经。为本公司的联系关系方若是最终受让方，则的划定履行联系关系买卖的审议和披露法式本公司将按照公司章程和深交所上市规。投资或其他境外投资者若是最终受让方为弘毅，得商务部分的核准本次买卖尚须取。

　　财产化项目”中环卫机械项目标现实环境公司按照“社会应急救援系统环节配备，述项目终止上，募集资金合计２０并将终止投入的，弥补流动资金９００万元，集中劣势资本有益于更好地，成长标的目的了了财产，金利用效率提高募集资，息收入削减利；时同，项目”中残剩募集资金１５将“中大型挖掘机财产升级，扶植塔式起重机项目０００ 万元投入，利用募集资金有益于充实，场所作力加强市，抗风险能力提高企业，全体股东好处合适公司和，小股东合法好处的环境不具有损害公司和中。易所关于上市公司募集资金利用的相关法令、律例及《公司章程》的划定公司董事会对变动部门募投项目标决策法式合适中国证监会、深圳证券交。此因，上述募投项目同意公司变动，投入的议案》提交股东大会审议同意将《关于变动部门募投项目。

　　述考虑出于上，机械公司８０％的股权（以下简称为“标的股权”）本公司拟通过挂牌买卖体例出售其部属子公司环卫，标的股权的评估值出售价钱不低于。

　　位收益年期为无期限（１２）被评估单，利润能连结２０１５年的程度２０１６年至２０２６年的净。

　　让的收益所得本次股权转，公司的本钱实力将进一步提拔，收入布局改善公司，械成长根本夯实工程机，的稳步增加实现业绩。

　　位的具体环境按照被评估单，益折现模子选用分段收，分为前后两个阶段进行预测即将被评估单元的将来收益，基准日后五年）各年的收益额起首逐年预测前阶段（评估；的最初一年起头再假设畴前阶段，收益额连结不变当前各年预期；后最，期收益进行折现后乞降将被评估单元将来的预，资产、溢余资产评估值总额再加上零丁评估的非运营性，位的全体企业价值即获得被评估单。

　　 日）至股权交割日期间的权益添加部门归中联重科所有环卫机械公司自评估基准日（２０１２ 年２ 月２９，让渡和谈商定为准股权交割日以股权。

　　可获刊行如债券，金用于本公司的境外扩展打算本公司拟将债券刊行所得资，成立研发核心和出产制造核心包罗提拔发卖和办事收集、。

　　易涉及金额较大考虑到本次交，成联系关系买卖且有可能构，投资者的好处为庇护本公司，售事项以及可能发生的联系关系买卖提交股东大会审议本公司董事会决定在标的股权挂牌后将本次股权出。易法式完成后若是挂牌交，成联系关系买卖本次买卖构，法则和公司章程划定则按照深交所上市，易的审议和披露法式本公司将履行联系关系交，弃在股东大会上春联系关系买卖议案的投票权而且与联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放。

　　值之和＋零丁评估的非运营性资产、溢余资产评估企业全体价值＝将来收益期内各期自在现金流量现值

　　次其，市场前景看好虽然环卫机械，日趋激烈但合作也。国的市场拥有率曾经达到６０％摆布目前本公司环卫机械主导产物在全，升空间无限进一步提。营业成长曾经碰到瓶颈因为本公司的环卫机械，新的冲破要实现其，充财产链必需扩，量的资本投入但这需要大，程机械财产合作资本的矛盾场合排场并将使环卫机械财产面对与工。此因，械财产的重组通过对环卫机，以独立平台运营环卫机械财产将，时同，股权多元化拓宽融资渠道环卫机械公司还将通过，劣势资本吸引各方，和敏捷成长强大奠基根本为其进一步整合全球资本。

　　基准日所采用的会计政策在所有主要方面根基分歧（８）被评估单元在将来所采用的会计政策和评估。

　　的国际债券刊行（以下简称“本次发债”）本公司建议进行以机构和专业投资者为对象，前后起展开一系列路演推介会并于２０１２年３月１９日或。３年证券法》（经修订）１４４Ａ条例债券将：（ｉ） 根据美国《１９３，格机构买家提呈和发售只在美国境内向合伙，３３年证券法》（经修订）Ｓ条例以及（ｉｉ） 根据《美国《１９，干人士提呈和发售在美国境外向若。

　　第四次会议、公司第四届监事会第四次会议审议通过本次募集资金项目调整事项曾经公司第四届董事会，颁发了同意看法公司独立董事也，审议通事后方能实施尚需提请股东大会，法令律例及中联重科《公司章程》的划定截止至目前的公司内部审议法式合适相关。集资金投资项目标利用打算中联重科本次拟变动相关募，和公司关于募集资金利用的相关划定未违反中国证监会、深圳证券买卖所，资金的利用效率有益于提高募集，计谋和股东好处合适公司的成长，上述事项无贰言本保荐机构对。

　　的股权产权清晰本次买卖的标，其他任何限制让渡的环境不具有典质、质押或者，或仲裁、查封、冻结等司法办法亦不涉及任何严重争议、诉讼。

　　中联重科 通知布告编号：２０１２－０１４证券代码：０００１５７ 证券简称：号

　　单元能持续运营（１）被评估，与现时连结分歧且将来运营范畴，估基准日后在原运营场合续用所有资产基于现时形态在评。

　　会计原则按照中国，年２月２９日截至２０１２，产总额为２１亿元人民币环卫机械公司经审计的资，１亿元人民币净资产为２；日至２月２９日期间２０１２年１月１，收入约为１．９９亿元人民币环卫机械分部未经审计的停业；和２０１１年度的年报披露按照本公司２０１０年度，入别离约为１８．７４亿元人民币和２９．７８亿元人民币环卫机械分部２０１０年度和２０１１年度经审计的停业收，人民币和９．１７亿元人民币毛利润别离约为５．９２亿元。

　　值遵照独立、公允的准绳湘资国际对评估参数的取，其他评估参数取值合理经计较确定的折现率等。

　　对环卫机械公司将来业绩发生严重影响（１４）中联重科商标的遏制利用不会，司能通过自创品牌而且环卫机械公，期市场地位敏捷达到预。

　　测算经，现停业收入２０１项目达产后可实，０万元６０，额１２利润总，８万元５３，金２０发卖税，８万元６１，（税后）为１７．６９％全数投资财政内部收益率，（税后）２０财政净现值，．３万元０３１，１６．２９％投资利润率，收期６．２６年税后的投资回。

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　　资国际资产评估无限公司（以下简称“湘资国际”）评估本次买卖标的由具有证券从业资历的评估师事务所北京湘。湘资国际评字【２０１２】第００９号《资产评估演讲》湘资国际以２０１２年２月２９日为评估基准日出具了。评估演讲按照该，用收益法和成本法的评估成果如下环卫机械公司股东全数权益别离采：

　　营现状、运营打算及成长规划的领会按照对环卫机械公司汗青材料、经，行业、市场的研究阐发以及对其所依托的相关，在同业业中具有合作力资产评估师认为该公司，续运营能力和盈利能力在将来具有可预期的持，法评估的前提具备采用收益。务材料和资产办理材料能够操纵同时因为被评估企业有完整的财，关数据和消息来历较广资产的再取得成本的有，及收益现值具有着内在联系和替代资产重置成本与资产的现行市价，也可采用成本法因而本次评估。

　　征询办事（不含证券、金融、期货投资征询运营范畴：实业投资、股权投资及其相关）

　　的环卫机械公司８０％的股权本次买卖标的为本公司持有。经长沙市工商行政办理局核准登记设立环卫机械公司于２０１２年２月２７日，１亿元人民币注册本钱为２，的全资子公司为中联重科，械设备的研究、开辟运营范畴为环卫机；研究、开辟、出产、发卖及其相关的手艺办事固体烧毁物处置设备、水质污染防治设备的；设备及其零部件的出产、发卖公路、桥梁、地道、园林养护，发区银盆南路３０７号居处地为长沙高新开。

　　该议案按照，公司（以下简称“环卫机械公司”）８０％的股权（以下简称“本次买卖”或“本次股权出售”）本公司拟通过在湖南省结合产权买卖所挂牌买卖的体例出售全资子公司长沙中联重科环卫机械无限。ｉｔａｌ Ｆｕｎｄ Ｖ因为Ｈｏｎｙ Ｃａｐ，”）和本公司办理层持股的长沙合盛投资成长无限公司（以下简称“长沙合盛”）将作为意向受让方参与本次买卖竞价Ｌ．Ｐ．的部属投资主体Ｂｌｉｓｓ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称为“弘毅投资，毅投资和／或长沙合盛如最终受让方确定为弘，》（以下简称“深交所上市法则”）按照《深圳证券买卖所股票上市法则，长沙合盛与本公司之间的联系关系买卖本次买卖将形成弘毅投资和／或。生持有长沙合盛３０％的股权因为本公司董事长詹纯新先，此因，新先生的联系人长沙合盛为詹纯，市法则》（以下简称“香港上市法则”）按照《香港结合买卖所无限公司证券上，公司的干系人士长沙合盛为本。此据，最终受让方确定为长沙合盛如最终受让方或此中一名，市法则下本公司的干系买卖本次股权出售将形成香港上。

　　生持有长沙合盛３０％的股权因为本公司董事长詹纯新先，沙合盛约４．６％的股权施行董事刘权先生持有长，毅投资相关的投资主体的办理层非施行董事邱中伟先生担任与弘，易的合法、合规为确保本次交，生在本次董事会上对该议案回避表决詹纯新先生、刘权先生和邱中伟先。市法则等相关划定现按照深交所上，易通知布告如下对本次交：

　　．并非本公司在香港上市法则项下的干系人士Ｈｏｎｙ Ｃａｐｉｔａｌ ＩＩ． Ｌ．Ｐ，香港上市法则项下的干系人士所以弘毅投资也非本公司在。

　　集中劣势资本为了更好地，成长计谋贯彻公司，体股东的好处维护公司及全，票募投项目颠末审慎考虑公司对部门非公开辟行股，的相关内容进行变动拟对两个募投项目，财产化项目”中的环卫机械项目（截至目前即终止投入原“社会应急救援系统环节配备，投入环卫机械项目）公司尚未以募集资金，资金合计２０并将其募集，弥补流动资金９００万元，级项目”中的募集资金１５以及“中大型挖掘机财产升，建筑起重机械出产基地扶植项目”０００ 万元投向“渭南工业园。年３月１５日于２０１２，过了《关于变动部门募投项目标议案》公司第四届董事会第四次会议审议通。况如下具体情：

　　易完成后本次交，继续分享环卫机械公司将来业绩增加带来的收益本公司仍可通过持有环卫机械公司２０％股权。

　　合产权买卖所挂牌买卖法式进行本次股权出售将通过湖南省联，争体例通过竞，正的准绳选择受让对象遵照公开、公允、公。东全数权益经湖南省国资委存案的评估值的８０％本次股权出售的挂牌价钱不低于环卫机械公司股，据买卖法则确定的让渡价钱为准最终让渡价钱以产权买卖机构根。

　　出格申明的是本公司需要，解本公司本次发债的相关消息而做出本通知布告内容仅为境内投资者及时了，资者采办或认购债券的要约或要约邀请并不形成亦不得被视为是任何对境内投。

　　易完成后本次交，械公司２０％的股权本公司将持有环卫机，的会计政策按照本公司，纳入中联重科的归并报表范畴本公司将不再把环卫机械公司。科２０１１年度归并停业收入的６．４３％环卫机械公司（分部）的停业收入占中联重，年度归并毛利润的６．１１％毛利润占中联重科２０１１。此因，将对本公司的财政数据发生必然影响本公司让渡环卫机械公司８０％股权，和运营功效发生严重晦气影响但不会对本公司的财政情况，司的持续运营能力也不会影响本公。

　　按照国度相关律例与划定进行本次买卖的评估假设前提系，通用老例或原则遵照了市场的，象的现实环境合适评估对，提具有合理性评估假设前。

　　化项目”中的环卫机械项目投资２０原“社会应急救援系统环节配备财产，０万元９０，为３年扶植期，担任实施由公司，麓谷工业园实施地址为。、化学洗消车、污染物收集设备、污染物处置设备、路面清洗初雪车、路基加固设备、送水消毒车等）２扶植内容为投资扶植年产路面救援配备（道路清障车、抢险救援车、灭火消防车、照明车、通信批示车，０ 台９０。目前截至，环卫机械项目公司尚未投入。

　　１日成立的一家投资性公司长沙合盛为２０１２年３月，开展任何营业截至目前尚未，任何停业收入因此尚未发生。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　督办理委员会（以下简称“湖南省国资委”）存案上述评估成果尚须经湖南省人民当局国有资产监。

　　》、深交所上市法则等划定本公司董事会按照《公司法，构的法式合适相关法令划定认为本公司选聘资产评估机，构具有独立性所选聘评估机，前提合理评估假设，选择恰当评估方式，的结论合理、公允以收益法进行评估。