券研报认为国泰君安证，维持高景气宇新能源设备，事务催化近期均有，、光伏设备、锂电设备保举挨次为风电设备；善子行业工程机械新增保举边际改，政策+低基数+估值底部疫情政策放松+稳增加，销量无望迎来转正7、8月份挖机，先行预期，提前反映股价无望。

　　能源车销量超市场预期锂电设备：6月份新，度交付量再立异高比亚迪、特斯拉月，付量均冲破万辆造车新势力交，电池厂投标量较少估计全年新能源车，迎来大量投标估计Q3无望，单增速无望达到50%锂电设备行业全年订，速无望达到20%2023年订单增，汗青底部区间目前估值处于。技、先惠手艺、海目星保举先导智能、杭可科。

　　机销量超预期工程机械：挖，迎来拐点Q3无望。大势+客岁下半年挖机销量低基数出口替代韧性照旧+电动化增效，量增速无望转正7、8月挖机销，客户放量的零部件企业恒立液压、高空功课平台持续增加的国内巨头浙江鼎力保举具备全球合作力+电动化进展成功的主机厂三一重工/徐工机械、海外大。

　　海外微逆需求兴旺光伏设备(1)，aredge和Enphase均维持高速增加国内微逆龙头昱能、禾迈和海外微逆龙头Sol，件龙头铭利达等保举微逆布局。发布会对HJT手艺有较多催化(2)近期金刚玻璃、安徽华晟，%、双面微晶效率达到25.5%、实现银包铜组件量产、HJT电池电池迈为股份、奥特维华晟打算2022年实现HJT出货大于1GW、单面微晶量产效率达到25%-25.2，份、汉钟精机、京山轻机等受益标的帝尔激光、高测股。

　　材料价钱回落风电设备原，机估计高增22H2装。疫情影响淡季叠加，开工率较低上半年风电；影响衰退跟着疫情，望达到55-60GW全年风电装机量仍有，望迎来抢装下半年有，但愿迎来跌价部门环节有。益标的东方电缆(1)海缆：受；占比近50%)、恒润股份、新强联、力星股份(2)轴承：保举五洲新春(滚子外资品牌订单；的大金重工、天顺风能(3)塔筒：受益标；益标的日月股份(4)铸件：受；华伍股份(GE放量)(5)制动器：保举；起落机(6)，中际结合等受益标的。

　　份挖机销量无望迎来转正【国泰君安：7、8月，国泰君安证券研报认为股价无望提前反映】，维持高景气宇新能源设备，事务催化近期均有，、光伏设备、锂电设备保举挨次为风电设备；善子行业工程机械新增保举边际改，政策+低基数+估值底部疫情政策放松+稳增加，销量无望迎来转正7、8月份挖机，先行预期，提前反映股价无望。